TotalEnergies pede que África do Sul reforme estrutura de recursos para petróleo e gás

CAPE TOWN — A TotalEnergies Exploration and Production South Africa pediu ao governo sul-africano que reformule sua arquitetura regulatória e resolva os atrasos generalizados em recursos administrativos que, segundo a empresa multienergética francesa, estão travando investimentos upstream de petróleo e gás. Falando durante uma sessão de painel na conferência African Energy Week, em Cape Town, representantes da empresa enfatizaram que disputas jurídicas prolongadas e mecanismos de recursos redundantes criam severa incerteza comercial, colocando em risco a alocação de capital na exploração em águas profundas na costa da África Austral.

## Key facts

- A TotalEnergies Exploration and Production South Africa fez um apelo formal por intervenção estatal para simplificar o licenciamento e os mecanismos de resolução de disputas de energia upstream durante a African Energy Week. - Operadoras de upstream na África do Sul enfrentam persistentes contestações jurídicas e recursos administrativos sob a Section 43 da National Environmental Management Act, que frequentemente suspendem ou atrasam atividades de exploração aprovadas. - O cenário legislativo da África do Sul passa por uma transição com o marco do Upstream Petroleum Resources Development, concebido para desvincular os hidrocarbonetos da legislação legada de mineração. - A TotalEnergies anunciou anteriormente decisões de revisar e deixar blocos offshore selecionados, incluindo o proeminente projeto do Block 11B/12B, citando entraves comerciais, complexidade regulatória e limitações do mercado doméstico de gás. - Grupos cívicos e de defesa ambiental continuam utilizando revisões judiciais da High Court e recursos ministeriais para se opor a testes sísmicos offshore e perfurações exploratórias nas zonas econômicas exclusivas marítimas da África do Sul.

## What happened

Durante um painel dedicado na African Energy Week, a liderança da TotalEnergies Exploration and Production South Africa transmitiu uma mensagem direta a autoridades públicas: a máquina regulatória existente que rege aprovações ambientais e recursos administrativos não é mais viável para a exploração offshore intensiva em capital, segundo reportagem de Irma Venter.

A empresa argumentou que, embora o rigor regulatório seja necessário, o sistema atual permite que recursos administrativos congelem autorizações de exploração indefinidamente, impedindo as operadoras de cumprir cronogramas contratuais e janelas sazonais restritas de perfuração. Na exploração offshore, sondas especializadas de perfuração em águas profundas e embarcações de pesquisa sísmica precisam ser contratadas com meses ou anos de antecedência, a taxas diárias que frequentemente superam várias centenas de milhares de dólares. Quando as aprovações concedidas pelo Department of Mineral Resources and Energy ou pelo Department of Forestry, Fisheries and the Environment são submetidas a sucessivos recursos, os cronogramas operacionais entram em colapso.

A TotalEnergies enfatizou que, sem uma intervenção legislativa clara para comprimir prazos, proporcionar segurança processual definitiva e estabelecer mecanismos jurídicos previsíveis para a resolução de contestações ambientais, o investimento estrangeiro direto migrará para jurisdições juridicamente mais resolutas no continente africano e globalmente.

## Why it matters

O pedido de reforma administrativa atinge diretamente o cerne da segurança energética de longo prazo e da trajetória industrial da África do Sul. O país permanece amplamente dependente de usinas termoelétricas a carvão envelhecidas operadas pela concessionária estatal Eskom, além de gás natural importado de Moçambique pelo gasoduto Rompco. Com a Sasol antecipando uma queda acentuada no fornecimento de gás moçambicano dos campos de Pande e Temane antes do final da década, a África do Sul enfrenta um iminente colapso no suprimento doméstico de gás que ameaça indústrias em Gauteng, KwaZulu-Natal e Mpumalanga.

O desenvolvimento de reservas nacionais de gás tem sido apontado por planejadores econômicos como uma ponte de transição crítica para sustentar insumos industriais e fornecer geração de energia flexível a fim de equilibrar a intermitência das fontes renováveis. Contudo, se os programas de exploração permanecerem travados em um limbo administrativo contínuo, a extração comercial continuará a anos de distância. Para a economia como um todo, o impasse retarda potenciais receitas de royalties, obras de infraestrutura, utilização portuária e empregos técnicos locais. Em contrapartida, petroleiras internacionais que operam com orçamentos de capital disciplinados demonstram cada vez mais que não esperarão indefinidamente pela clareza regulatória sul-africana quando bacias próximas, como a Orange Basin na costa da Namíbia, oferecem caminhos de licenciamento mais rápidos e geologia igualmente promissora.

## The background

O regime regulatório de upstream da África do Sul foi historicamente regido pela Mineral and Petroleum Resources Development Act (MPRDA) de 2002. Durante anos, operadoras de petróleo queixaram-se de que tratar a exploração de petróleo e gás sob o mesmo regime legal da mineração de carvão a céu aberto ou de ouro em rocha dura ignorava as realidades operacionais distintas, os perfis de risco e a intensidade de capital da perfuração offshore. Em resposta, as autoridades elaboraram o projeto de lei Upstream Petroleum Resources Development (UPRD) Bill, destinado a criar uma estrutura estatutária independente para hidrocarbonetos, esclarecer os direitos de participação estatal por meio da estatal PetroSA e estabelecer procedimentos previsíveis de licenciamento.

Apesar desse avanço legislativo, as autorizações ambientais continuam ancoradas na National Environmental Management Act (NEMA) de 1998 e na Promotion of Administrative Justice Act (PAJA) de 2000. Sob a Section 43 da NEMA, qualquer parte afetada pode apresentar um recurso administrativo contra uma autorização ambiental diretamente ao Minister of Forestry, Fisheries and the Environment. Embora o recurso nem sempre suspenda automaticamente a autorização, dependendo de revisões regulatórias específicas, na prática ele frequentemente paralisa as operações enquanto as revisões ministeriais se arrastam por meses.

Se um recurso ministerial é rejeitado, coalizões da sociedade civil e comunidades de pesca artesanal frequentemente levam a questão à High Court com base na PAJA para revisão judicial. Essa dinâmica ficou dramaticamente evidente no fim de 2021 e em 2022, quando contestações jurídicas movidas por comunidades costeiras e organizações não governamentais paralisaram com sucesso o levantamento sísmico tridimensional da Shell ao longo da Wild Coast. Os tribunais decidiram que o processo de consulta pública havia sido processualmente falho e culturalmente inadequado. A TotalEnergies enfrentou atrito semelhante em seu programa de exploração do Block 5/6/7 na costa sudoeste, onde grupos ambientalistas interpuseram recursos formais contestando a autorização ambiental concedida pelo governo.

As frustrações com os atrasos regulatórios e a complexa dinâmica comercial culminaram no anúncio da TotalEnergies, em meados de 2024, de sua intenção de deixar o Block 11B/12B, localizado na Outeniqua Basin a cerca de 175 quilômetros da costa sul da África do Sul. O bloco havia gerado grandes descobertas de gás e condensado nos prospectos de Brulpadda e Luiperd em 2019 e 2020. No entanto, negociações prolongadas sobre a precificação do gás, contratos de escoamento de infraestrutura com a refinaria estatal de gas-to-liquids em Mossel Bay e o fardo regulatório contribuíram para a decisão do consórcio de abrir mão de sua participação operacional.

## Reaction

Embora autoridades governamentais na African Energy Week tenham reiterado o compromisso da África do Sul em criar um clima favorável ao desenvolvimento do upstream, o Department of Mineral Resources and Energy enfrenta resistência estrutural de organizações cívicas que veem a exploração de petróleo e gás como fundamentalmente incompatível com as metas climáticas do país no âmbito do Paris Agreement.

Organizações de justiça ambiental, incluindo The Green Connection, Natural Justice e groundWork, sustentam de forma contínua que os processos de recursos e revisão judicial são contrapesos constitucionais vitais contra excessos do Executivo e avaliações ecológicas inadequadas. Representantes da sociedade civil argumentam que tentativas de encurtar a participação pública ou estreitar as vias recursais violam o direito constitucional a um meio ambiente que não seja prejudicial à saúde ou ao bem-estar. Esses grupos sustentam que comunidades dependentes da pesca artesanal de pequena escala e do turismo costeiro arcam com os principais riscos ecológicos e econômicos das operações de perfuração offshore.

Autoridades governamentais, incluindo a Petroleum Agency of South Africa (PASA), devem abordar as preocupações do setor durante audiências em andamento nas comissões parlamentares e nas fases de regulamentação da nova legislação de petróleo. As respostas oficiais exigirão um equilíbrio entre os mandatos constitucionais de consulta pública e a meta do Department of Mineral Resources and Energy de monetizar os recursos domésticos.

## What we don't know yet

Diversos parâmetros regulatórios cruciais continuam incertos. A cobertura da conferência não detalha quais mecanismos legislativos exatos a TotalEnergies está propondo para reduzir os prazos de recursos. Permanece indefinido se a empresa busca prazos legais rígidos para decisões de recursos ministeriais, isenções para atividades exploratórias específicas ou um tribunal administrativo especializado dedicado a disputas no setor de energia.

Além disso, ainda não há indicação pública de que o Ministry of Forestry, Fisheries and the Environment esteja disposto a alterar os regulamentos de recursos da NEMA para atender às restrições de cronograma do setor energético. Por fim, ainda não foi confirmado como a TotalEnergies equilibrará sua carteira remanescente de exploração na África do Sul — incluindo áreas de águas profundas na Orange Basin, perto da fronteira marítima com a Namíbia — com seus compromissos de capital nas descobertas na vizinha Namíbia, onde a empresa acelerou recentemente a avaliação do campo de petróleo de Venus.

## What to watch

A trajetória do setor upstream da África do Sul será determinada por três desdobramentos distintos ao longo dos próximos doze a dezoito meses. Primeiro, observadores do mercado acompanharão a promulgação final e a regulamentação da Upstream Petroleum Resources Development Act, examinando especificamente as normas complementares que regerão os prazos de licenciamento e as aprovações interdepartamentais.

Segundo, o desfecho de casos pendentes de revisão judicial na High Court e na Supreme Court of Appeal relativos a autorizações de exploração offshore criará precedentes jurídicos sobre o padrão exigido nas consultas públicas. Se o Judiciário fixar exigências mais rigorosas para os processos consultivos sem que haja prazos legais claros, a probabilidade de continuidade dos atrasos administrativos permanece elevada.

Terceiro, observadores da indústria irão monitorar se outras grandes petroleiras internacionais seguirão os passos da TotalEnergies na pressão pública por reformas ou se optarão por alienar silenciosamente suas concessões na África do Sul. As próximas rodadas de licitações administradas pela PASA servirão como um termômetro definitivo para constatar se os gargalos regulatórios esfriaram de forma irreversível o apetite de investidores institucionais pelo potencial de hidrocarbonetos offshore da África do Sul.

Este artigo baseia-se em reportagem publicada por Irma Venter.