Почему огромные запасы лития в Боливии не привели к добычному буму

ЛА-ПАС — Согласно материалам журналиста Ника Аспинуолла (Nick Aspinwall), Боливия обладает примерно 20 процентами всех известных мировых запасов лития, однако эта не имеющая выхода к морю южноамериканская страна производит менее 1 процента мировых поставок. Поразительный разрыв между огромными подземными богатствами Боливии и ее минимальным промышленным выпуском подчеркивает глубокие структурные препятствия, с которыми сталкивается сектор критически важного минерального сырья страны. Несмотря на многолетние обещания правительства превратить страну в главного поставщика для глобального энергетического перехода, технические сложности, серьезные химические примеси, жесткий государственный контроль и хронический дефицит инфраструктуры практически исключили Боливию из международных цепочек поставок аккумуляторов.

## Ключевые факты - В Боливии сосредоточено около 20 процентов выявленных мировых ресурсов лития, сопоставимых главным образом в солончаке Салар-де-Уюни (Salar de Uyuni). - Несмотря на огромную сырьевую базу, на долю Боливии приходится менее 1 процента коммерческой мировой добычи лития. - Высокое соотношение магния и лития в боливийском рассоле значительно увеличивает затраты на переработку и технологические требования. - Государственное предприятие Yacimientos de Litio Bolivianos сохраняет законодательно закрепленный контроль над разработкой и переработкой национальных ресурсов лития. - Правительство Боливии рассчитывает на иностранное партнерство для внедрения методов прямого извлечения лития (Direct Lithium Extraction) в попытке обойти не оправдавшие себя традиционные методы испарения.

## Что произошло Многолетнее стремление Боливии превратить свои высокогорные солончаки в главный двигатель экономического развития столкнулось с непреодолимыми физическими и административными реалиями, согласно репортажу Ника Аспинуолла. В то время как мировые автопроизводители и производители аккумуляторов вложили миллиарды долларов в мощности по добыче лития по всей Южной Америке и Австралии, боливийская модель развития под управлением государства не смогла нарастить коммерческий выпуск.

Основная проблема обусловлена сочетанием географических, технологических и институциональных факторов. Ранние государственные планы опирались на традиционные бассейны солнечного испарения — методологию, широко используемую на солончаках Салар-де-Атакама (Salar de Atacama) в Чили и Салар-дель-Омбре-Муэрто (Salar del Hombre Muerto) в Аргентине. Однако на боливийском солончаке Салар-де-Уюни наблюдаются сезонные дожди и высокая климатическая изменчивость, препятствующие быстрому испарению. Кроме того, химический состав рассола Уюни отличается необычайно высоким соотношением магния и лития. Отделение магния от лития требует дорогих химических реагентов и многоступенчатых методов очистки, что делает стандартные методы испарения финансово и технически нецелесообразными.

Столкнувшись со стагнацией производства на своих пилотных объектах, правительство президента Луиса Арсе (Luis Arce) попыталось отказаться от традиционного испарения. Государственное предприятие Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) объявило международные тендеры на внедрение технологии прямого извлечения лития (Direct Lithium Extraction, DLE) — комплекса новых технологий, предназначенных для фильтрации лития непосредственно из рассола без длительной солнечной сушки. Впоследствии YLB подписала предварительные соглашения с иностранными консорциумами, включая китайского гиганта по производству аккумуляторов CATL и российскую государственную компанию Uranium One Group. Тем не менее эти соглашения столкнулись с законодательными препятствиями, скептицизмом общественности и технической неопределенностью, в результате чего коммерческое производство практически замерло, в то время как поставки на международном рынке растут в других регионах.

## Почему это важно Хроническая неэффективность литиевого сектора Боливии влечет за собой значительные экономические и геополитические последствия. С экономической точки зрения Боливия испытывает сильное макроэкономическое давление, характеризующееся сокращением золотовалютных резервов, дефицитом топлива и ростом дефицита бюджета. Успешная коммерциализация литиевых резервов рассматривалась как замена снижающемуся экспорту природного газа, который долгое время был основным источником валютных доходов боливийского государства. Неспособность вывести литий на рынок в масштабных объемах лишает национальную казну миллиардов долларов потенциальных доходов и экспортной выручки.

Для международного энергетического рынка дефицит поставок из Боливии усугубляет концентрацию мировых цепочек поставок. Производители электромобилей в значительной степени зависят от карбоната лития и гидроксида лития для производства литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии. Поскольку Боливия остается в стороне, мировой выпуск сосредоточен в Австралии, Чили, Аргентине и Китае. Такая концентрация делает глобальные цепочки поставок автопрома уязвимыми для торговых споров, региональных экологических норм и дефицита ресурсов.

Кроме того, ситуация в Боливии подчеркивает технические ограничения использования только данных о геологических запасах при прогнозировании доступности сырья. Хотя в сообщениях прессы и заявлениях правительства часто приводятся цифры общих ресурсов, выводящие Боливию в лидеры опережая крупнейших производителей, геологическое наличие не равноценно экономически оправданным запасам. Без действующей инфраструктуры, надежного энергоснабжения, поддающегося переработке химического состава рассола и политической стабильности подземные ресурсы не так просто превратить в рыночное предложение. В результате мировые производители аккумуляторов все чаще пренебрегают вкладом Боливии в краткосрочной и среднесрочной перспективе при планировании долгосрочных стратегий закупок сырья.

## Предыстория Литиевые ресурсы Боливии расположены высоко в Андах в пределах Альтиплано — высокогорного плато, охватывающего юго-запад Боливии. Огромный солончак Салар-де-Уюни, занимающий более 10 000 квадратных километров на высоте свыше 3600 метров над уровнем моря, содержит подавляющее большинство залежей рассола в стране. Вместе с Чили и Аргентиной Боливия входит в географический регион, известный как «Литиевый треугольник», на который в совокупности приходится более половины выявленных литиевых ресурсов планеты.

Политическая стратегия в отношении боливийского лития была сформирована при бывшем президенте Эво Моралесе (Evo Morales), вступившем в должность в 2006 году. В рамках проводившейся Моралесом политики ресурсного национализма природные ресурсы были объявлены стратегическими активами государства, что было закреплено в Конституции Боливии 2009 года. В 2017 году правительство создало 100-процентное государственное предприятие Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), отвечающее за каждый этап цепочки создания стоимости лития — от первичной добычи до внутреннего производства катодных материалов и литий-ионных аккумуляторов. Политика была направлена на предотвращение исторически сложившейся практики добычи сырья иностранными фирмами без создания добавленной стоимости внутри страны.

Однако YLB столкнулась с жестким дефицитом капитала и отсутствием специализированных технических знаний. Попытки партнерства с иностранными структурами, такие как соглашение 2018 года о создании совместного предприятия с немецкой фирмой ACI Systems Alemania, провалились из-за ожесточенного политического сопротивления со стороны общественных групп в местном департаменте Потоси, которые требовали повышения ставок роялти в пользу региона и распределения доходов на местном уровне.

В соседних Чили и Аргентине частные и государственные операторы успешно нарастили объемы производства благодаря благоприятному химическому составу рассола с низким содержанием магния, более сухому пустынному климату, идеально подходящему для солнечного испарения, и нормативно-правовой базе, привлекательной для иностранного капитала. Напротив, сочетание высокого содержания магния, сезонных дождей, жестких законодательных ограничений и политической нестабильности в Боливии привело к длительным задержкам, в результате чего страна значительно отстала от соседних государств региона.

## Реакция Сохраняющийся разрыв между обещаниями правительства и реальными объемами добычи лития вызвал широкую критику в политических и общественных кругах Боливии. Региональные общественные организации департамента Потоси, где расположен солончак Салар-де-Уюни, регулярно выражают недовольство управлением со стороны центрального правительства. Местные лидеры требуют увеличения доли будущих роялти, повышения прозрачности в отношении иностранных контрактов и надежных гарантий того, что добыча не приведет к истощению дефицитных высокогорных водоносных горизонтов.

В Многонациональной законодательной ассамблее Боливии оппозиционные депутаты регулярно подвергают тщательной проверке соглашения, подписанные между YLB и иностранными структурами. Парламентарии утверждают, что международные контракты должны пройти полную конституционную экспертизу и официальное одобрение законодательным органом, прежде чем иностранным компаниям будет предоставлен доступ к национальным солончакам.

Международные горнодобывающие аналитики и энергетические консалтинговые компании сохраняют осторожную позицию относительно целевых показателей Боливии. Отраслевые эксперты отмечают, что хотя технология прямого извлечения лития (DLE) имеет теоретические преимущества, ее применение в коммерческих масштабах на сложных рассолах с высоким содержанием магния пока не доказано нигде в мире. Корпоративные инвесторы подчеркивают, что правовая неопределенность и меняющаяся политическая динамика в Ла-Пасе продолжают сдерживать крупные долгосрочные капиталовложения, необходимые для строительства промышленных перерабатывающих заводов.

## Что пока неизвестно Несколько ключевых вопросов относительно будущего литиевого сектора Боливии остаются открытыми. Во-первых, неизвестно, смогут ли технологии прямого извлечения лития экономически эффективно работать в коммерческих масштабах с учетом специфического химического состава рассола Уюни и высокогорных условий. Пилотные установки продемонстрировали базовую работоспособность, однако промышленные операции создают сложнейшие инженерные проблемы.

Во-вторых, остается неясным точный экологический след предлагаемых установок DLE. Процессы DLE обычно требуют значительных объемов пресной воды и энергии, что вызывает опасения по поводу возможного воздействия на хрупкие местные экосистемы и сельскохозяйственные общины вокруг солончаков.

Наконец, политические и нормативные гарантии остаются неподтвержденными. Неизвестно, ратифицирует ли Законодательная ассамблея Боливии контракты о партнерстве с иностранными компаниями в их нынешнем виде и смогут ли возможные изменения в руководстве страны изменить нормативно-правовую базу, регулирующую участие иностранных инвесторов, распределение доходов и операционный суверенитет.

## За чем следить В ближайшие месяцы ключевые показатели продемонстрируют, сможет ли Боливия преодолеть давние проблемы с узкими местами в производстве. Наблюдателям следует следить за законодательным процессом в Многонациональной законодательной ассамблее относительно одобрения находящихся на рассмотрении контрактов DLE с китайскими и российскими компаниями-партнерами.

Кроме того, отчеты о технических характеристиках пилотных проектов YLB предоставят объективные данные о коэффициенте извлечения, энергопотреблении и эффективности отделения магния с использованием технологии DLE. Любая публикация обновленных данных по коммерческому экспорту станет наиболее четким показателем того, выходит ли национальное производство за пределы незначительных объемов.

На внутриполитическом фронте важнейшее значение будет иметь отслеживание общественных протестов и региональных требований из Потоси, поскольку местное политическое сопротивление исторически срывало государственные планы по добыче. На международном уровне колебания мировых цен на литий и прогресс в области альтернативных технологий производства аккумуляторов (например, на основе натрий-ионных элементов) могут существенно повлиять на актуальность и финансовую целесообразность разработки сложных рассолов Боливии.

Этот материал основан на оригинальном новостном репортаже и анализе Ника Аспинуолла (Nick Aspinwall), посвященном мировому производству лития и распределению ресурсов на рынках минерального сырья Южной Америки.